130GW！晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、正泰新能2024年國(guó)內(nèi)組件中標(biāo)規(guī)模占比47%
據(jù)TrendForce集邦咨詢中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年光伏組件招標(biāo)量約297GW，同比增長(zhǎng)3.3%。其中，8月招標(biāo)量創(chuàng)下2024年最高值，隨后大幅回落；年末組件大型集采提前至11月，12月共公布了約23GW光伏組件招標(biāo)，同比減少61%，環(huán)比減少64%。
招標(biāo)主力仍是央國(guó)企，民營(yíng)企業(yè)亦有參與
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)電建作為兩大EPC企業(yè)之一，年度累計(jì)招標(biāo)規(guī)模近57GW；中國(guó)華電啟動(dòng)兩次集采，總招標(biāo)量達(dá)28GW；中國(guó)大唐、中國(guó)能建、華能集團(tuán)、國(guó)家電投、中核集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中廣核新能源、湖南東方數(shù)智能源及京能集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模均超10GW。
圖：2024年TOP10招標(biāo)業(yè)主 ，單位：MW，來源：集邦新能源
中標(biāo)規(guī)模達(dá)130GW，Top10企業(yè)占比47%
從組件中標(biāo)結(jié)果（包含入圍）來看，2024年已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)276GW，含已定標(biāo)規(guī)模208.5GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模67.5GW。在組件中標(biāo)結(jié)果中（含定標(biāo)及第一候選人中標(biāo)），晶科、隆基、天合、晶澳四家一線企業(yè)中標(biāo)規(guī)模達(dá)91.2GW，占比達(dá)33%。Top10組件企業(yè)（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、正泰新能）中標(biāo)規(guī)模達(dá)130GW，占比47%。
圖：2024年國(guó)內(nèi)光伏組件招標(biāo)采購中標(biāo)規(guī)模，單位：MW，來源：集邦新能源
N型招標(biāo)需求代替P型，高功率組件需求持續(xù)提升
2024年N型組件招標(biāo)約270GW，占比達(dá)91%。其中，12月明確N型組件招標(biāo)量達(dá)21.4GW，占比達(dá)94%。N型組件招標(biāo)中，HJT與BC類組件招標(biāo)量也在逐步增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，明確招標(biāo)HJT/BC類組件項(xiàng)目容量共計(jì)15.7GW（其中HJT/BC招標(biāo)量分別約12.6GW/1.15GW，另外1.5GW HJT/BC均可），較2023年的1.1GW組件招標(biāo)容量，實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
功率上，一方面光伏技術(shù)不斷提升促使組件功率不斷提升，另一方面N型組件招標(biāo)需求代替P型，高功率組件需求持續(xù)提升。2024年國(guó)內(nèi)共有約297GW組件招標(biāo)，570W及以上組件招標(biāo)規(guī)模約208GW，占比約70%，600W以上的組件招標(biāo)規(guī)模34.6GW，占比約12%，700W以上組件招標(biāo)規(guī)模為8.4GW，占比約3%。
圖：各功率段組件招標(biāo)規(guī)模，單位：%，來源：集邦新能源
內(nèi)容來源：集邦新能源